AI & Automation / 05
CRM 整合 / 客戶資料流CRM Integration
很多公司的客戶資料散在 5 個地方：網站表單、Excel、LINE、名片、業務筆記本。我們幫你把這些來源接到一個 CRM（HubSpot、Pipedrive、Salesforce、或客製），加上自動化：新客戶自動分派、追蹤提醒、週報、客戶生命週期 email 序列。
/ Timeline
2 – 4 週
/ Pricing
量身報價
/ Ideal for
有業務團隊、客戶資料散落多處的公司
§ 01 · 包含內容
包含內容
所有方案都是從零打造，不是套模板。每一項都可依你的需求客製。
- 01HubSpot / Pipedrive / Salesforce / 客製→
- 02網站表單 / LINE / 名片掃描 → CRM 自動進件→
- 03業務自動分派規則→
- 04追蹤提醒 + 客戶生命週期 Email→
- 05業務儀表板與週報→
§ 02 · 應用情境
應用情境
以下為此類服務常見的應用情境，提供你評估規模與預期成果。
B2B 顧問公司客戶流
網站表單 → HubSpot → 顧問分派 → 3 週追蹤序列。
健身房試聽客整合
試聽表單 → 教練分派 → LINE 提醒 → 成交追蹤。
§ 03 · 同類型的其他服務
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